| 1 - Sol La Si La Sol La Do Do Si |
| 2 - Mi Aventura por la India |
| 3 - Miss Lilly Higgins Shimmy in Mississippi's Spring |
| 4 - La Bossa Nostra |
| 5 - La Yegua Mía |
| 6 - El Lago Encantado |
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9 - Recital 74 (1974)
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Estrenado el 23 de agosto de 1974 en el Teatro Lasalle, de Buenos Aires. Última función el 5 de junio de 1976 en el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay. En total se hicieron 232 representaciones. Como bises se usaron Teorema de Thales y Pieza en Forma de Tango.
Con el fallecimiento de Gerardo Masana, en noviembre de 1973, el grupo se redujo a sexteto. Esta formación se mantuvo hasta agosto de 1986, cuando abandonaría el grupo Ernesto Acher.
Ficha Técnica
Les Luthiers: Fundador: Gerardo Masana. Asistente en escena: José Luis Barberis. Sonido: Carlos Gogni. Taller de instrumentos: Carlos Iraldi. Textos, música, arreglos y dirección: Les Luthiers.